Marchés et actualités
28 février 2024
Comprendre les hauts de marché historiques
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Professions libérales
Votre profession exige votre expertise. La gestion de votre patrimoine mérite la nôtre.
Bâtir une stratégie financière à l’image de votre pratique
Chez Horizon – Conseils et Investissements, nous comprenons les réalités financières propres aux professions libérales. Notaires, avocats, CPA, ingénieurs et autres professionnels bénéficiez d’un accompagnement personnalisé qui tient compte de votre situation personnelle, de votre pratique et, le cas échéant, de votre société professionnelle. Votre expertise est au coeur de votre réussite. La nôtre, c’est de vous aider à en tirer le plein potentiel financier.
En choisissant Horizon, vous choisissez une équipe de conseillers en gestion de patrimoine qui :
- comprend les réalités propres à votre profession et à votre pratique;
- simplifie vos décisions financières grâce à une approche globale;
- optimise votre patrimoine, de l’épargne et des placements jusqu’à la retraite;
- vous aide à faire croître, protéger et transmettre ce que vous avez bâti;
- vous permet de vous concentrer sur votre pratique et vos projets.
Questions fréquentes
Voici les questions que nous posent le plus souvent les membres des professions libérales.
Nous offrons une approche globale : gestion de portefeuille, planification financière, fiscale et
successorale, et solutions adaptées à votre pratique.
Oui. Le cas échéant, nous intégrons votre société professionnelle à votre stratégie afin d’harmoniser vos
finances personnelles et celles de votre pratique.
Par une première rencontre où nous analysons votre situation financière, vos objectifs et votre profil d’investisseur.
Nous proposons notamment des structures à honoraires permettant une tarification transparente, prévisible et alignée sur vos intérêts. Nos clients bénéficient d’une tarification optimale tenant compte de l’actif consolidé de l’ensemble des membres de leur famille.
Des services adaptés à votre réalité de professionnel
Dans une réalité où votre temps est limité et vos responsabilités nombreuses, votre gestion financière doit être simple, cohérente et efficace. Chez Horizon – Conseils et Investissements, nous savons que votre temps est précieux et nous structurons votre accompagnement pour vous libérer du poids des décisions complexes tout en vous offrant une vision claire de votre situation.
Votre conseiller financier agit comme un point central, capable de relier les différents aspects de votre réalité financière sans que vous ayez à multiplier les démarches. Celui-ci prend le temps de connaître, comprendre et suivre l’évolution de votre vie personnelle et professionnelle. Chaque intervention est pensée pour vous faire gagner du temps et vous permettre de rester concentré sur votre pratique.
- Gestion de portefeuille
- Planification financière
- Optimisation fiscale
- Stratégies de décaissement
- Coordination avec vos partenaires professionnels
- Assurance et gestion des risques
- Planification successorale
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